Die FWW FundStars basieren auf der „Risikoadjustierten Performance“ (RAP), die bereits die Grundlage für das fondsmeter-Ranking bildete. Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung (Performance) und dem dabei eingegangenem Risiko (Volatilität). Grundlage für Vergabe der neu vergebenen Sterne ist die RAP-Kennzahl für den 3-Jahres Zeitraum. Zusätzlich werden Korrekturfaktoren herangezogen, die aus den RAP-Kennzahlen für den 1-Jahres- und gegebenenfalls 5-Jahres-Zeitraum bei schon seit längerer Zeit aufgelegten Fonds berechnet werden. Voraussetzung für die Bewertung ist die Vertriebszulassung in Deutschland, eine mindestens dreijährige Historie des Fonds und ein Minimum von fünf Fonds in der jeweiligen Kategorie.
Die Bewertung erfolgt automatisch monatlich per Monatsultimo. Aktuell werden 17.330 Anteilklassen von Publikumsfonds im Hinblick auf die FWW FundStars untersucht (Stand: 27. Mai 2010). Sämtliche Berechnungen erfolgen auf Euro-Basis. Die Bewertung der Fonds erfolgt kostenlos und damit unabhängig von den Fondsgesellschaften. Auch die Verwendung der Sterne in den entsprechenden Wirtschaftsmedien ist kostenfrei.
„Die Finanzkrise hinterließ auch in der Fondsbranche ihre Spuren und führte zur Verunsicherung bei zahlreichen Fondsanlegern. Mit dem Fünf-Sterne-Bewertungssystem schaffen wir sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Investoren eine transparente und leicht verständliche Entscheidungshilfe beim Erwerb von Investmentfonds aufgrund vergangenheitsorientierter Wertentwicklungen. Über die unabhängige Online-Fondsplattform fondsweb.de und aufgrund der größten Datenverbreitung verfügt unser Unternehmen über eine herausragende lokale Expertise, die exakt auf den deutschen Fondsmarkt zugeschnitten ist“, sagt Matthias Rothe, Geschäftsführer der FWW GmbH.
Neben fondsweb.de werden das neue Bewertungssystem auch fidelity.de sowie die Frankfurter Fondsbank (FFB) übernehmen. Weitere namhafte Kunden der FWW GmbH werden das neue Rating in Kürze in ihre Angebote integrieren.
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